Las Mejores Opciones para tu Cartera: Las 3 Empresas Large Cap que Debes Tener en tu Radar en 2024.
*Métricas actualizadas al 28/03/2024, actualización del articulo 18/08/2024*
Para este artículo, he utilizado criterios fundamentales y diversas metodologías de análisis para evaluar si una acción es viable, considerando su gestión actual, su posición en la industria y sus expectativas a futuro. A continuación, aplicaré este marco teórico a tres acciones large cap, que tienen un mayor potencial de crecimiento que las empresas mega cap.
Bajo el título “Las Mejores Opciones para tu Cartera: Las 3 Empresas Large Cap que Debes Tener en tu Radar en 2024.”, exploraré en detalle las perspectivas y oportunidades que ofrecen estas empresas en el contexto financiero actual.
Baker Hughes Company (BKR):
Baker Hughes Company, es una empresa líder en el sector de servicios energéticos a nivel global. Es reconocida por su experiencia en tecnología y soluciones innovadoras para la exploración, producción y procesamiento de petróleo y gas. Con una amplia gama de productos y servicios.
Indicadores de rentabilidad:
*Un punto a destacar para la empresa, es que apenas este año se volvió rentable desde el 2020, es decir sus indicadores de rentabilidad pueden aumentar si pasa de tener ganancias totales negativas a ser rentable.
- Return on Equity (ROE): Es la medida de la rentabilidad que muestra cuánto beneficio se genera en relación con el capital invertido por los accionistas. Para Baker Hughes Company (BKR), el ROE es del 12.7%, mientras que el promedio de la industria es del 13.6%. La empresa está ligeramente por debajo del promedio de la industria en este indicador, lo que sugiere que podría mejorar su eficiencia en la generación de beneficios respecto al capital invertido por los accionistas.
- Return on Assets (ROA): Es una medida de la rentabilidad que muestra cuánto beneficio se genera en relación con los activos totales de la empresa. Para BKR, el ROA es del 5.44%, mientras que el promedio de la industria es del 4.9%. En este caso, Baker Hughes Company supera al promedio de la industria, lo que indica una buena eficiencia en la generación de beneficios con respecto a sus activos.
- Return on Invested Capital (ROIC): Es una medida de la rentabilidad que muestra cuánto beneficio se genera en relación con el capital total invertido en la empresa. Para BKR, el ROIC es del 9.52%, mientras que el promedio de la industria es del 9.2%. La empresa supera ligeramente el promedio de la industria en este indicador, lo que sugiere una buena eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital invertido.
Baker Hughes Company ha logrado una notable mejora al pasar de pérdidas a rentabilidad este año. Aunque su ROE está ligeramente por debajo del promedio de la industria, su ROA y ROIC superan los promedios sectoriales. Esta transformación sugiere un potencial de mejora en los indicadores de rentabilidad a medida que continúe su trayectoria positiva.
Indicadores de solvencia:
- Debt to Equity Ratio (D/E): Es una medida de la solvencia que muestra la proporción de deuda respecto al capital propio de la empresa. Para BKR, el D/E es del 38.8%, mientras que el promedio de la industria es del 52%. La empresa tiene una menor proporción de deuda en comparación con el promedio de la industria, lo que indica una mejor posición en términos de solvencia financiera.
Esto indica que BKR tiene una posición más sólida en términos de solvencia financiera, ya que depende menos de la financiación externa y tiene más capital propio para respaldar sus operaciones. En resumen, BKR tiene una estructura de capital más saludable en comparación con el promedio de la industria.
Indicadores de crecimiento:
- Forward P/E: Es una medida de valoración que compara el precio actual de las acciones con las ganancias esperadas en el futuro. Para BKR, el Forward P/E es del 16.37, mientras que el promedio de la industria es del 14.44. basándonos en que el P/E actual de BKR es de 17.19 Esto sugiere una disminución en este indicador, es decir indica que las acciones de BKR pueden llegar a un precio por acción mas atractivo para los inversores, que sus competidores en su sector.
- Forward EPS Growth Rate (EGR): Es la tasa de crecimiento esperada de las ganancias por acción en el futuro. Para BKR, la tasa de crecimiento esperada es del 30.20%, mientras que EGR de la industria es del -8.18%. Baker Hughes Company muestra un fuerte crecimiento esperado en comparación con la industria, lo que puede indicar buenas perspectivas de crecimiento a largo plazo.
En resumen, Baker Hughes Company (BKR) parece estar en una posición favorable en términos de valoración y perspectivas de crecimiento en comparación con su industria. La disminución en el Forward P/E sugiere que las acciones de BKR podrían ser más atractivas para los inversores en términos de precio por acción, mientras que el fuerte crecimiento esperado en las ganancias por acción indica un potencial de crecimiento atractivo a largo plazo para la empresa.
Conclusión para Baker Hughes Company (BKR):
Baker Hughes Company (BKR) ha experimentado una transformación hacia la rentabilidad, reflejada en la mejora de sus indicadores financieros. Aunque su ROE está ligeramente por debajo del promedio de la industria, tanto el ROA como el ROIC superan los promedios del sector. Además, la empresa exhibe una sólida posición financiera, respaldada por un bajo Debt to Equity Ratio, y cuenta con atractivas perspectivas de crecimiento, apoyadas por un Forward P/E atractivo y un fuerte crecimiento esperado en las ganancias por acción. Estos factores combinados hacen de BKR una opción de inversión prometedora en el sector de servicios energéticos para el año 2024. Sin embargo, para tomar una decisión informada, es recomendable realizar un análisis más profundo y personal, agregando factores como el pago de dividendos, quienes poseen la acciones, quien conforma su junta directiva y por supuesto evaluando la salud general de la empresa y sus expectativas futuras. Se sugiere evaluar con diferentes metodologías el escenario correcto para entrar en dicha acción, teniendo en cuenta tus propios criterios, temporalidades y objetivos de inversión.
First Solar (FSLR):
First Solar es una destacada empresa del sector de la energía solar con sede en Arizona, especializada en la fabricación de paneles solares fotovoltaicos de película delgada, incluyendo células solares. Ofrece servicios de desarrollo de proyectos solares a escala global, destacando por su enfoque en la innovación tecnológica y la promoción de la energía renovable.
Indicadores de rentabilidad:
*Un punto a destacar para la empresa, se volvió rentable de nuevo desde el 2023, es decir sus indicadores de rentabilidad pueden aumentar si pasa de tener ganancias totales negativas a ser rentable.
- Return on Equity (ROE): First Solar (FSLR) presenta un ROE del 12.4%, superando el promedio de la industria solar en USA que es del -14%. Esto indica una eficiencia superior en la generación de beneficios respecto al capital invertido por los accionistas.
- Return on Assets (ROA): FSLR exhibe un ROA del 9.08%, superando el promedio de la industria que es del -7.1%, lo que sugiere una eficiencia notable en la generación de beneficios con respecto a sus activos.
- Return on Invested Capital (ROIC): FSLR registra un ROIC del 13.08%, en contraste con el promedio de la industria del 1.4%. Esta cifra indica una eficiencia sólida en la generación de beneficios en relación con el capital invertido.
Los indicadores de rentabilidad de First Solar (FSLR) superan ampliamente el promedio de la industria solar en USA. FSLR muestra eficiencia superior en la generación de beneficios respecto al capital invertido por los accionistas, en su generación de beneficios con respecto a sus activos y en la generación de beneficios en relación con el capital invertido. Esto sugiere una gestión sólida y un buen uso de los recursos financieros y operativos disponibles por parte de FSLR.
Indicadores de solvencia:
- Debt to Equity Ratio (D/E): FSLR muestra un D/E del 8.4%, en comparación con el promedio de la industria solar que es del 59%. Esta menor proporción de deuda sugiere una posición más sólida en términos de solvencia financiera y una estructura de capital más saludable en comparación con el promedio de su sector.
Esto nos muestra una posición sólida en términos de solvencia financiera en comparación con el promedio de la industria solar. Su bajo D/E Ratio frente al promedio de la industria, sugiere una estructura de capital más saludable y menos dependencia de la financiación externa. Esto proporciona a FSLR una mayor flexibilidad financiera y capacidad para afrontar desafíos económicos y aprovechar oportunidades de crecimiento en el futuro.
Indicadores de crecimiento:
- Forward P/E: El Forward P/E de FSLR es 10.55, en comparación con el promedio actual de la industria de 45.32, basándonos en que el P/E actual de FSLR es de 21.66 Esto sugiere una disminución significativa para el siguiente año fiscal en este indicador, esto nos quiere decir que posiblemente las acciones de FSLR pueden llegar a un precio por acción muy atractivo para los inversores que buscan invertir en este sector.
- Forward EPS Growth Rate (EGR): FSLR muestra una tasa de crecimiento esperada del 28.4%, en contraste con el -7.84% de la industria solar americana. Esto sugiere perspectivas de crecimiento atractivas a largo plazo para la empresa.
Los datos indican que FSLR podría ser una opción atractiva para los inversores que buscan oportunidades en el sector solar. La combinación de un Forward P/E más bajo que el promedio de la industria y una tasa de crecimiento esperada positiva sugiere un potencial de inversión interesante en términos de valoración y crecimiento futuro.
Conclusión para First Solar (FSLR):
First Solar ha mostrado una sólida posición en términos de rentabilidad, solvencia y crecimiento, superando en muchos aspectos el promedio de la industria. Su retorno a la rentabilidad y sus perspectivas de crecimiento positivas la posicionan como una opción de inversión atractiva en el sector de la energía solar para el año 2024. No obstante, se recomienda realizar un análisis más detallado, considerando diversos factores como el nulo pago de dividendos, la composición de la junta directiva, entre otros, y así tomar decisiones informadas de inversión apegadas a nuestras metas.
Incyte Corporation (INCY):
Incyte Corporation es una empresa biofarmacéutica que se enfoca en el desarrollo y comercialización de terapias innovadoras para tratar enfermedades no satisfechas, especialmente en oncología y enfermedades inflamatorias. Se distingue por su investigación en biología molecular y terapias de inmunooncología, y mantiene colaboraciones estratégicas para ampliar su cartera de productos.
Indicadores de rentabilidad:
- Return on Equity (ROE): Incyte (INCY) presenta un ROE del 11.5%, superando el promedio de la industria biotecnológica, que es del -63.8%. Esto indica una eficiencia superior en la generación de beneficios en comparación con el capital invertido por los accionistas.
- Return on Assets (ROA): INCY exhibe un ROA del 9.41%, superando el promedio de la industria, que es del -44.7%, lo que sugiere una eficiencia notable en la generación de beneficios con respecto a sus activos.
- Return on Invested Capital (ROIC): INCY registra un ROIC del 11.42%, en contraste con el promedio de la industria del -70.7%. Esta cifra indica una eficiencia sólida en la generación de beneficios en relación con el capital invertido.
Los indicadores de rentabilidad de Incyte (INCY) superan ampliamente el promedio de la industria biotecnológica. Esto sugiere una gestión sólida y un buen uso de los recursos financieros y operativos disponibles por parte de INCY.
Indicadores de solvencia:
- Debt to Equity Ratio (D/E): INCY muestra un D/E del 0%, en comparación con el promedio de la industria biotecnológica, que es del 19%. Esta proporción nula de deuda sugiere una posición mucho más sólida en términos de solvencia financiera y una estructura de capital más saludable en comparación con el promedio de su sector.
Incyte destaca en solvencia superando el promedio de la industria biotecnológica. Su baja proporción de deuda indica una sólida solvencia financiera y una estructura de capital saludable. Sin embargo, esto podría resultar en un costo de capital más alto y limitar las oportunidades de crecimiento. Los inversores deben considerar tanto los beneficios como los desafíos asociados con esta situación al tomar decisiones de inversión.
Indicadores de crecimiento:
- Forward P/E: El Forward P/E de INCY es 11.6, en comparación con el promedio actual de la industria de 20.31, basándonos en que el P/E actual de INCY es de 21.60. Esto sugiere una disminución significativa para el siguiente año fiscal en este indicador, lo que podría hacer que las acciones de INCY sean más atractivas para los inversores que buscan oportunidades en el sector biotecnológico.
- Forward EPS Growth Rate (EGR): Incyte muestra una tasa de crecimiento esperada del 21.20%, en contraste con el 32.92% de la industria. Esta cifra, aunque positiva, podría considerarse un punto negativo en comparación con el promedio de la industria. Los inversores deben tener en cuenta esta diferencia al evaluar el potencial de crecimiento a largo plazo de la empresa.
Los datos indican que INCY podría ser una opción atractiva para los inversores que buscan oportunidades en el sector biotecnológico. La combinación de un Forward P/E más bajo que el promedio de la industria y una tasa de crecimiento esperada positiva sugiere un potencial de inversión interesante en términos de valoración y crecimiento futuro.
Conclusión para Incyte (INCY):
Los datos indican que INCY podría ser una opción atractiva para los inversores que buscan oportunidades en el sector biotecnológico. A pesar de que su tasa de crecimiento esperada del 21.20% es menor que el promedio de la industria, su Forward P/E más bajo que el promedio sugiere un potencial de inversión interesante en términos de valoración y posible aumento del precio de las acciones en el futuro. Sin embargo, para tomar una decisión informada, es recomendable realizar un análisis más profundo y personal. Esto implica considerar factores adicionales como el nulo pago de dividendos, la composición de la junta directiva, y la salud general de la empresa. Se sugiere evaluar diferentes metodologías para determinar el momento adecuado para invertir en INCY, teniendo en cuenta tus propios criterios, temporalidades y objetivos de inversión.
Conclusión final:
En resumen, tras analizar detalladamente las empresas Baker Hughes Company (BKR), First Solar (FSLR) e Incyte Corporation (INCY) en términos de rentabilidad, solvencia y perspectivas de crecimiento, se pueden extraer conclusiones importantes para los potenciales inversores.
Baker Hughes Company ha experimentado una transformación positiva hacia la rentabilidad, mostrando indicadores financieros sólidos y perspectivas de crecimiento atractivas en el sector de servicios energéticos. Su posición financiera saludable y el potencial de mejora en la eficiencia en la generación de beneficios respaldan su atractivo como opción de inversión.
First Solar, por su parte, ha demostrado una gestión sólida y eficiente, superando ampliamente el promedio de la industria solar en rentabilidad y solvencia. Su retorno a la rentabilidad y perspectivas de crecimiento positivas la posicionan como una opción atractiva para los inversores interesados en el sector de la energía solar.
Incyte Corporation se destaca en el sector biotecnológico, mostrando indicadores financieros sólidos y una estructura de capital saludable. Aunque su tasa de crecimiento esperada es ligeramente menor que el promedio de la industria, su valoración atractiva y potencial de crecimiento futuro hacen de INCY una opción a considerar para los inversores interesados en este sector.
En general, cada una de estas empresas ofrece oportunidades de inversión atractivas en sus respectivos sectores. Sin embargo, es importante que los inversores realicen un análisis exhaustivo y consideren diversos factores antes de tomar decisiones de inversión, incluyendo la salud general de la empresa, la composición de la junta directiva y sus expectativas futuras. La diversificación de la cartera y el seguimiento continuo del desempeño de estas empresas son clave para maximizar el potencial de retorno y gestionar los riesgos asociados con la inversión en el mercado de valores.
Actualización 18/08/2024:
Desde que se creo este análisis las acciones de las empresas mencionadas han respondido de forma positiva, siendo su comportamiento el siguiente:
Baker Hughes Company (BKR): precio el día 28/03/24, 26.55 USD por titulo y el precio actual de 34.94 USD por titulo, es decir un incremento al rededor del 31%.
First Solar (FSLR): precio el día 28/03/24, 210.01 USD por titulo y el precio actual de 225.4 USD por titulo, es decir un incremento al rededor del 7%.
Incyte Corporation (INCY): precio el día 28/03/24, 56.97 USD por titulo y el precio actual de 62.16 USD por titulo, es decir un incremento al rededor del 9%.
En comparativa el índice de las 500 empresas mas importantes de EUA, en el mismo periodo a crecido un 5.7% aproximadamente, reflejando el buen comportamiento a la alza de las acciones analizadas, aun que solo basarse en el precio es como jugar póker sin ver tus cartas refleja que esta acciones tiene potencial de crecimiento, aunado a un buen análisis de cada inversionista pueden ser buenas oportunidades para diversificar tu cartera.
Descargo de responsabilidad:
Este artículo es puramente informativo y no constituye asesoramiento financiero. No se recomienda tomar decisiones de inversión basadas únicamente en esta información. Se aconseja realizar un análisis propio y consultar a un profesional financiero antes de tomar decisiones de inversión. Las decisiones de inversión son responsabilidad exclusiva del lector.
En todo momento se incita a hacer un análisis propio, y saber que tus decisiones son completamente tuyas y afectan tus inversiones y tu patrimonio.
● No es una asesoría financiera.
● No supone en ningún caso, esto sea recomendación de inversión, de compra o de venta de ningún activo/bien o subyacente.
● El contenido del articulo es meramente informativo.
● En todo momento se incita a hacer un análisis propio, y saber que tus decisiones son completamente tuyas y afectan tus inversiones y tu patrimonio.